見積依頼

目次

1. 事前準備

2. 見積り内容を確認

3. 見積り作成方法

4. 見積書から請求書への変換方法（手動）

5. 見積書から請求書への変換方法（自動）

6. 請求書作成

7. 請求書確認方法

マニュアルのダウンロード

見積依頼.pdf

ダウンロード：PDF • 1.19MB

Chapter 1

事前準備

① | 見積り依頼を受信するために

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドバーメニューから「設定」をクリックする。

STEP 02

「コミュニケーション」の項目から「Inbox」をクリックする。

STEP 03

「通知設定」のメール通知の右にあるトグルボタンをオンにする。

② | 見積り依頼が届くまでの流れ

STEP 01

顧客がサイトの見積りフォームから送信。

STEP 02

お客様のWixアカウントのメールアドレスに見積り依頼の通知メールが届く。

Chapter 2

見積り内容を確認

① | サイトダッシュボードから確認する方法

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドバーメニューから「連絡先」をクリック。

STEP 02

見積り依頼のお客様の連絡先情報にマウスカーソルを合わせて「表示」をクリック。

STEP 03

「Inbox」の項目に切り替えると、見積りフォームからのお問い合わせ内容を確認できる。

Chapter 3

見積り作成方法

① | 見積書を作成する

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドメニューから「収益管理」＞「見積書」の順番でクリック。

STEP 02

「見積書を作成」をクリック。

STEP 03

見積書作成画面で各項目に必要な情報を入力し、一旦保存したい 場合は、「下書きとして保存」送信まで進む場合は「次へ」をク リック。

STEP 04

内容確認後、「送信」をクリック。

STEP 05

見積書の送信ウインドウが表示されるので、件名・メッセージを入力し、「送信」をクリック。

Chapter 4

見積書から請求書への変換方法 (手動)

① | 見積書から請求書へ(手動)で変換する

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドメニューから「会計」→「見積書」 の順番でクリック。

STEP 02

作成済み見積書の一覧から請求書に変換したい見積書の 「・・・」をクリック。

STEP 03

「承諾に変更」をクリック。

STEP 04

承諾された見積書のステータスが承認済みに変更されているのを確認し、再度「・・・」をクリックする。

STEP 05

「請求書に変換」をクリック。

STEP 06

「見積書の請求書を作成」ウインドウが表示されるので、 「変換する」をクリック。

STEP 07

請求書が作成されるので、「請求書を送信」をクリックし、送信する。保存のみ行う場合は、「保存して閉じる」をクリック。

Chapter 5

見積書から請求書への変換方法 (自動)

① | 見積書から請求書へ(自動)で変換する

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドバーメニューから「設定」をクリックする。

STEP 02

「基本設定」の項目から「請求書・見積書」をクリックする。

STEP 03

請求書・見積書の設定の「見積書」の項目をクリックする。

STEP 04

「承認済み見積書を自動変換する」の項目にあるトグルボタンをオンにする。

STEP 05

顧客が見積書を承諾すると、自動で請求書が作成され送信されるようになる。

Chapter 6

請求書作成

① | 請求書を作成する

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドメニューから「会計」→「請求書」の順番でクリック。

STEP 02

「今すぐはじめる」をクリック。

STEP 03

各項目入力し、「請求書を送信」をクリック。

STEP 04

請求書の送信ウインドウが表示されるので、件名・メッセージを 入力し、「送信」をクリック。

Chapter 7

請求書確認方法

① | 請求書を確認する

STEP 01

サイトダッシュボードのサイドメニューから「会計」→ 「請求書」の順番でクリック。

STEP 02

作成済み請求書の一覧から確認する請求書項目の「・・・」 をクリック。

STEP 03

「プレビュー」をクリック。

STEP 04

請求書画面イメージ（画像）

マニュアルのダウンロード

見積依頼.pdf

ダウンロード：PDF • 1.19MB